Перед Масютиным и его начальником Карасёвым стоит непростая задача: поймать и обезвредить бывшего коллегу. Карасёв привлекает к поискам ищейку — оперативника Вячеслава Цыгана. Цыган, исследовав связи Зубова, выходит на его бывшего начальника Конева и старого друга, банкира Галичева.