Халецкий встречается с Милюковым и просит помочь сместить Серафимова. Того задерживают на взятке во время ДТП. Халецкий занимает место Серафимова. Тумасян‑старший встречается с Гришиным и предлагает компромат на Африку в обмен на свободу сына. Гришин просит Ольгу отпустить Антона Тумасяна, но Баренцева наотрез отказывается. Гришин оскорбляет Ольгу, за нее заступается Ребров... Узнав об их отношениях, Гришин приходит в ярость. На этот раз по его приказу подбрасывают наркотики отцу Ольги, капитану торгового флота. Взамен на закрытие дела у Баренцевой требуют отпустить Антона. Ребров пытается разобраться в случившемся и выходит на подставных понятых. Он действует так, как и просчитал Халецкий — угрожает понятым пистолетом и оказывается заснятым на видео. Скрывшись от сотрудников УСБ, Ребров приходит за помощью к бывшему другу, оперу РУВД... Антона Тумасяна выпускают из следственного изолятора. Халецкий хочет получить полный контроль над наркооборотом в городе. Он решает разыграть большую игру и помочь Тумасяну нейтрализовать Африку. Но в этой «партии» ему сильно мешает Ребров. Чтобы устранить бывшего товарища, Халецкий готов на все. Но и Баренцева не собирается наблюдать за их схваткой в стороне...