Гришин решает спровоцировать наркобаронов на устранение Влада. Вскоре Антон Тумасян проникает в больницу и убивает киллера. На выходе он сталкивается с людьми Африки. В результате перестрелки Антону удается скрыться от Гришина. Разъяренный Африка встречается с начальником Реброва Серафимовым и просит узнать, кто из группы Халецкого вел за ним слежку. Делами Тумасяна интересуются уже в московском управлении — решено создать следственно‑оперативную бригаду, в состав которой должны войти следователь Баренцева и оперативник из наркоконтроля. Халецкий выбирает на эту роль Реброва. Теперь Ребров должен стать "кротом. Но Гришин и Баренцева догадываются об их планах и решают скрывать важную информацию от Реброва. Халецкий узнает о прибытии двоих коллег из Мурманска — Смирнова и Ярвинена. По приказу шефа он должен помогать им в поисках Святослав Рудича, изготовителя синтетического кокаина, приводящего к смерти. В поисках Антона Гришин приходит с обыском к Тумасяну‑старшему, а затем — к его бывшей жене Ларисе. Чтобы заставить женщину сотрудничать, Гришин подкидывает наркотики ее сыну Саше. Парня арестовывают. Лариса соглашается помочь найти бывшего мужа. Ребров узнает, что именно Халецкий передал информацию о любовнице Африки Тумасяну. Изворотливый Халецкий в очередной раз оправдывается. Смирнов и Ярвинен безуспешно ищут Рудича. Зато его находит Халецкий. Заставив Рудича выдать ему крупную партию привезенного в Петербург наркотика, он прячет Рудича на конспиративной квартире. Рудич рассказывает о случившемся оперативникам из Мурманска. Информация о противоправных действиях Халецкого доходит до Москвы. Но Халецкого предупреждают, и он решает подставить вместо себя нового сотрудника Лаптева...