Киллер Влад следит за квартирой любовницы Африки, а оперативники Гришина следят за ним. Придя на допрос к Баренцевой, Ребров рассказывает свою версию вынужденного убийства наркомана. Тем временем, Подкова сообщает Лаптеву и Штурм, что он осуществлял закупку у Музыканта по просьбе оперов из наркоконтроля. Поскольку доказательств против Подковы мало, его освобождают. Наркодилер Цыган рассказывает Халецкому о мелком дельце по кличке Абитуриент, торгующем без их ведома «травкой». Халецкий вымогает у того двести тысяч рублей за возможность продолжать распространение наркотиков среди студентов. Не найдя денег, Абитуриент обращается в УСБ, но опера оказываются знакомыми Халецкого... Тем временем, Влад убивает любовницу Африки и ранит самого наркобарона. Опера Гришина следуют за джипом с раненым наркобароном. Охранники Африки замечают слежку и расстреливают машину оперативников, один из них погибает. Владу удается скрыться. Тем временем, между Халецким и Ребровым назревает конфликт из‑за ареста Абитуриента и его девушки Вики. Ребров настаивает на освобождении девушки, и Халецкий идет на компромисс. Чтобы спасти Вику, Абитуриент сознается в торговле наркотиками. Гришин приходит к раненному Владу. Киллер рассказывает, что его нанял Антон Тумасян, но отказывается давать официальные показания. Решив взять Антона с поличным, Гришин устанавливает за ним слежку. Тем временем, Халецкий случайно узнает, в какой больнице лежит Влад и продает эту информацию Тумасяну‑старшему.