Антон Тумасян приходит к Ларисе, где его арестовывает Гришин. Адвокат Тумасяна предлагает Баренцевой деньги, но Ольга отказывается. Тогда Халецкий просит Реброва подкинуть в ее кабинет наркотики. Халецкий умело подставляет Лаптева. Ребров обнаруживает исчезновение своей девушки Нади, которая уехала на дачу к подруге. Через несколько дней их обеих находят мертвыми... Ребров пытается выйти на дилера, продавшего девушкам некачественный кокаин. Он намекает Халецкому, что обязательно накажет виновного в смерти Нади. Халецкий понимает, что нужно обезопасить себя от мести коллеги. По приказу Тумасяна‑старшего бывшую жену Антона Ларису сильно избивают его люди. После разговора с Ребровым Баренцева выясняет, что историю с наркотиками у сына Ларисы подстроил Гришин, и ссорится с ним. Халецкий, подкупленный Тумасяном‑старшим, пытается подставить ее. Африка вызывает Серафимова на встречу и требует от него добиться тюремного заключения для Антона, надеясь захватить бизнес Тумасянов и обещая поделиться прибылью. Халецкий обещает Лаптеву помощь в освобождении взамен на показания против якобы подставившей его Ольги Штурм. Халецкий готовит покушение на Баренцеву, а взамен ждет помощи Тумасяна в устранении Серафимова, который связан с Африкой. Ребров предупреждает Ольгу о готовящемся покушении, но его телефон стоит на прослушке и Халецкий об этом узнает. Он предлагает Реброву присутствовать во время нападения, чтобы защитить Баренцеву, а сам приказывает людям Тумасяна убрать обоих. Но Реброву удается отбить атаку бандитов. Он рассказывает Баренцевой, как стал продажным полицейским. Они проводят ночь вместе. Тумасян‑старший с помощью Халецкого пытается подставить Африку и начать полностью контролировать город. Но для начала им нужно разобраться с Серафимовым...