В Петербург прибывает крупная партия нового синтетического наркотика. Борьбу за нее ведут две группировки: банда наркобарона Африки и банда Тумасяна и его сына Антона. Активно интересуются прибыльным товаром и сотрудники Управления по борьбе с наркотиками — Андрей Халецкий, Мансур Кильдеев и Игорь Ребров. Киллер, нанятый Тумасянами, расстреливает курьеров Африки и забирает наркотики. В ответ Африка убивает человека Тумасяна. Расследование обоих убийств поручено самым принципиальным сотрудникам правоохранительных органов Петербурга — майору Сергею Гришину и молодому следователю прокуратуры Ольге Баренцевой. Кроме работы, их связывают и непростые любовные отношения... Халецкий получает от начальника отдела по борьбе с наркотиками Серафимова приказ повысить раскрываемость и срочно найти партию наркотиков для изъятия.