В Петербург прибывает большая партия нового синтетического наркотика. Борьбу за ценный товар ведут две группировки — наркобарона Африки Тумасянов — отца и сына. Активно интересуются партией и трое сотрудников наркоконтроля — Халецкий, Кильдеев и Ребров, — «крышующие» почти всю наркоторговлю в городе. Киллер Влад, нанятый Тумасянами, убивает курьеров Африки и забирает наркотики. Решив отомстить, Африка убивает друга Тумасяна‑младшего. Расследование обоих убийств поручено самым принципиальным сотрудникам правоохранительных органов — майору Сергею Гришину и молодому следователю Ольге Баренцевой, которых связывают любовные отношения. Получив приказ ради показателей срочно найти партию наркотиков для изъятия, Халецкий обращается к Тумасянам. Те сдают своего наркодилера Музыканта, чтобы тот «работал» на команду Халецкого... Во время задержания Музыканта один из наркоманов берет в заложницы собственную сестру. Пытаясь ее спасти, Ребров убивает наркомана. Чтобы сохранить жизнь важному свидетелю, Гришин прячет наркомана Шприца на конспиративной квартире и с его помощью устанавливает адрес Влада. Проникнув в его квартиру, он находит документы предполагаемого убийцы наркурьеров. Тем временем, опера районного отделения, Юрий Лаптев и Ольга Штурм, задерживают наркомана Подкову. Ребров узнает, что его делом занимается следователь Баренцева, и наводит о ней справки...