Халецкий готовит покушение на Ольгу Баренцеву. Игорь Ребров предупреждает ее об опасности, но его телефон — на прослушке. Ольга и Игорь проводят ночь вместе... Халецкому удаётся «подставить» своего начальника Серафимова: того задерживают при получении взятки. Тумасян‑старший предлагает Гришину в обмен на свободу сына компромат на Африку, Гришин просит Ольгу Баренцеву отпустить Антона... Халецкий пытается взять под контроль весь оборот наркотиков в городе. Ребров с другом устраивают засаду в квартире, надеясь взять Халецкого с партией кокаина. Но на них нападают приехавшие туда же бандиты Африки и Гришин с опергруппой... Заняв кресло начальника, Халецкий приглашает старшего Тумасяна на дачу. Он требует вознаграждение за помощь Антону и сфабрикованное дело на Африку. Внезапно на даче появляется Ребров.