На корпоративе в пансионате задушена молодая женщина. Предполагаемого убийцу находят мертвым в ближайшем пруду, а в номере погибшей — сумку с крупной партией наркотиков. Опрос свидетелей затягивается до позднего вечера, и Потапов оставляет сумку с запрещенными веществами в сейфе своего кабинета в отделении полиции. Следующим подозреваемым становится ревнивый муж убитой, однако Люся чувствует: это — ложный след. Она видит человека с двумя лицами, но не может объяснить, что это означает. Опера посмеиваются над «ведьмочкой». Потапов же встает на сторону Люси и предлагает ей воспользоваться своим даром, чтобы поставить шутников на место.