После ареста убийцы сестры Люся возвращается в свой родной город. Тем временем в Москве похищают маленькую внучку начальника отделения, в котором служит Потапов. Вся полиция поднята на ноги, но нет никаких зацепок. Начальник в отчаянии приказывает привлечь к делу Люсю. Потапов в тихой ярости: ему, опытному сыскарю, навязывают сумасшедшую, которая ничего не смыслит в оперативной работе. У следствия есть две рабочие версии, но Люся настаивает на том, что полиция идет по ложному следу...