1924 год. Аравийский полуостров. Полпред РСФСР на Ближнем Востоке Карим Хакимов впервые прибыл в столицу арабского княжества Хиджаз — Джидду. Молодое Советское государство остро нуждается в международном признании, как западными государствами, и в равной мере со стороны арабо‑мусульманского мира. Однако задача кажется невыполнимой: вокруг бушует война. В начале 20-х годов на Аравийском полуострове столкнулись серьезные силы — и внутренние, и международные. После Первой мировой Османская империя, в состав которой входила территория полуострова, распалась. Запад, в лице Великобритании, декларируя поддержку желанию арабов создать большое суверенное государство, на практике стремится взять под контроль нефтеносные районы полуострова. На борьбу за влияние брошены огромные ресурсы. И тем не менее, уже в 1926 году именно СССР первым в мире установил дипломатические отношения с Саудовской Аравией — новым объединенным арабским государством, в одночасье ставшим одним из важнейших игроков в мировой геополитике. И сделать это удалось именно благодаря Кариму Хакимову. Но как молодому советскому дипломату удалось переиграть прославленных британских коллег и переломить геополитический расклад, расположив к себе окружение короля Саудовской Аравии?