9-я серия. По просьбе Минского уголовного розыска Мессинг помогает найти пропавшую девушку. Следователь предлагает ему постоянное сотрудничество. Но Вольф отказывается — он слишком любит свою работу. На одном из выступлений Мессинг предсказывает начало войны. Вскоре его забирают из общежития и привозят в Москву. Сталин, заинтригованный слухами о медиуме, хочет с ним познакомиться. Чтобы испытать Мессинга, Сталин дает ему задание прийти в сберкассу и получить гигантскую сумму без документов и накладных. 10-я серия. Мессинг возвращается в Минск. Там он узнает, что все коллеги‑артисты писали на него доносы, в том числе и его друг Илья Бубенцов. Вольф прощает их. Бубенцов кончает жизнь самоубийством из‑за угрызений совести. Начинается война. Филармония эвакуируется в Новосибирск. К Мессингу потоком идут люди. Все они хотят узнать о судьбе родных и близких, ушедших на фронт. У одной из таких посетительниц на фронт ушли муж и пять сыновей. Мессинг не решается сказать ей, что все они погибли.