1-я серия. Декабрь 1949 года. Гипнотизер и телепат Вольф Мессинг, работающий на советской эстраде как артист оригинального жанра, предсказывает Сталину гибель его сына Василия и хоккейной команды ВВС в авиакатастрофе. Вождь обещает Мессингу отменить злополучный рейс, но снимает с борта только Василия — из любопытства Иосиф Виссарионович хочет проверить, сбудется ли пророчество. 5 января 1950 года самолет со спортсменами разбивается под Свердловском. Подавленный этой трагедией Мессинг вспоминает свое детство в польском местечке Гора‑Кальвария. Именно там маленький мальчик впервые начал предсказывать будущее, невольно пугая собственных родителей. Местный раввин, узнав о необычном даре ребенка, берет с него обещание, что тот не будет использовать свой талант во вред людям. 2-я серия. 1909 год, Гора‑Кальвария. Маленький Вольф бежит из родительского дома, без билета садится на поезд и, загипнотизировав контролера, приезжает в Варшаву. В Варшаве Вольф теряет сознание от голода и попадает в морг. Пролежав там три дня, он приходит в сознание. Невропатолог Абель понимает, что перед ним — редкий случай каталепсии. Испытав способности Вольфа к телепатии и гипнозу, врач осознает, что такой шанс разбогатеть выпадает раз в жизни. Под руководством Абеля и его помощника Левы Кобака Вольф начинает выступать на публике. Выступления проходят успешно, слава Мессинга растет. В 1913 году он приезжает с гастролями в Берлин, где им интересуются Эйнштейн и Фрейд.