В конце XVII века Россия терпела огромные убытки в торговле, так как не имела выхода к морю. Юный царь Петр I начинает строительство русского флота и берёт крепость Азов. А в среде бояр между тем зреет недовольство правлением молодого монарха... Вторая часть исторической кинодилогии по роману Алексея Толстого «Петр Первый».