В 1775 г. глава тайной полиции Шешковский приносит Екатерине II, насильственным путём взошедшей на российский престол, тревожную весть — авантюристка, называющая себя княжной Таракановой, путешествует по Европе, смущая правителей рассказами о том, что она на самом деле дочь Елизаветы Петровны и законная наследница российского престола. Бурная деятельность смутьянки заставляет Екатерину II принять меры. Она подсылает к сопернице младшего брата своего фаворита — графа Алексея Орлова.