9-я серия. Василий знакомится с многократной чемпионкой по плаванию Капитолиной Васильевой, влюбляется и начинает за ней ухаживать. Вместе они посещают выступление Вольфа Мессинга. Предсказатель говорит Василию, что Капитолина будет его последней любовью. Вместе со своей хоккейной командой, ставшей лучшей в стране, Василий собирается в Свердловск на ответственный матч. Мессинг, предчувствуя авиакатастрофу, обращается к самому Сталину с предостережением о судьбе сына... 10-я серия. Гибель команды становится для Василия сильным потрясением. Ссора с Капиталиной заканчивается разрывом. После смерти отца Василий понимает, что в его жизни грядут большие перемены. Он встречается с Галей и отдаёт ей детей. Новое руководство страны не жалует Василия. Узнав о своём новом назначении в Томск начальником лётной школы, сын Сталина не может сдержать эмоций... 11-я серия. На специальном заседании Политбюро решают судьбу Василия. Берия, вызвав сына Сталина к себе, требует, чтобы он сменил фамилию. Василий отвечает категорическим отказом и попадает в Лефортово. Через некоторое время заключённые узнают об аресте и расстреле Берии. Но для Василия ничего не меняется. Его приговаривают к восьми годам заключения и переводят во Владимирскую тюрьму. 12-я серия. У тюремного начальства и у заключённых Василий на особом счету. Ему единственному разрешены свидания. Бывшие жены Галина, Екатерина Тимошенко и Капитолина не забывают Василия. Однажды за ним приезжает незнакомый генерал и везёт в Москву, к Хрущеву. Генерал уговаривает сына Сталина быть покладистым и сговорчивым...