В конце октября 1944 года на станции Кагул в ходе перестрелки был смертельно ранен старший лейтенант Кошкин. Перед смертью он сообщил, что является вражеским диверсантом. Из полученных данных стало ясно, что в Крыму действует диверсионный центр, задача которого — сорвать переговоры союзников. Советская контрразведка начинает свою игру с противником. По документам убитого Кошкина стал работать капитан СМЕРШа.