1-я серия Осень 1944 года, поселок Коктебель. Начальник комендатуры майор Рымаков вместе с группой приезжих товарищей проводит секретную операцию по выселению с полуострова лиц без прописки. Проверяющие, несмотря на предупреждения местных жителей, отправляются к роднику в дом старухи‑гречанки. А вскоре со всеми, кто потревожил жилище колдуньи, начинают происходить странные вещи... Майор Сирота задерживает в поезде диверсанта: лейтенант Спиридонов с поддельными документами следовал на лечение в крымский санаторий. Руководство контрразведки решает отправить в Коктебель вместо Спиридонова капитана Рощина. 2-я серия. В редакции газеты «Красный Крым» майор Григорян наводит справки о погибшем лейтенанте Фанариотове. Новый начальник жилкомхозяйства генерал Рябченко заезжает в костел и вместе с сопровождающими его лицами становится свидетелем убийства ксендза. Преступнику не удается уйти живым. Майор Григорян опознает в нем капитана Сапегу. Контрразведчики пытаются разобраться в прошлом Фанариотова и Сапеги. Капитан Маточкин и Рощин прибывают в Коктебель. По дороге в санаторий они замечают суету у заброшенной юнкерской дачи. 3-я серия. Рощин говорит собравшимся, что причина смерти старика Вилкина — эпилепсия. Хотя сам он имеет на этот счет совсем другое мнение. Рымаков назначает Николая Маточкина начальником местной милиции. Помогать ему будет капитан Рощин. Новоприбывшие располагаются на юнкерской даче. Осматривая помещение, Рощин приходит к выводу, что недавно здесь кто‑то был. Он находит странное письмо, написанное Вилкиным перед смертью какому‑то Сашеньке. Лейтенант Щупкин предпринимает попытку самоубийства. На горной дороге неизвестные похищают генерала Рябченко.