Годы гражданской войны. В небольшом городке Ревске у бабушки с дедушкой гостит мальчик из Москвы Миша. Однажды он подсматривает как их постоялец — комиссар Полевой — прячет кортик. На город нападает банда Никитского и захватывает в плен Полевого. Никитский требует отдать кортик. Миша помогает Полевому бежать. Комиссар дарит мальчику кортик и рассказывает ему о тайне кортика — листке с тайнописью, спрятанном в нем... По мотивам одноименной повести Анатолия Рыбакова.