1940-е и 1950-е. Торжество гуманизма и сказка, как способ исцелиться от ужасов великой отечественной войны. Студию «Союзмультфильм» возрождают ветераны войны и потомки аристократов, скрывавших своё происхождение. В послевоенные годы советская анимация создаёт десятки мировых шедевров, известных и любимых по всему миру до сих пор.