Продолжая тему республиканских студий, мы расскажем о самой необычной и даже безумной анимации во всём СССР, которую рисовали мастера студии «Таллинфильм». А также об «Арменфильме», которая прославила армянский фольклор и подарила миллионам зрителей целую россыпь изумительных по своей выдумке и воплощению картин.