3-я серия. Несмотря на взаимную неприязнь, Подкидыш поступает благородно и помогает Анне избежать увольнения и наказания. Они начинают расследовать дело о пожаре в мастерской художника, рисующего исключительно Ленина. Анна не приемлет методы работы Подкидыша, но не может не признать, что они эффективны. Мало того, Подкидыш дважды ее спас. Между ними возникает взаимное притяжение, против которого оба пытаются протестовать. Пользуясь удостоверением милиционера Подкидыш проникает в хранилище. 4-я серия. Подкидыш знакомит таксиста Воркуту со взломщиком сейфов Крахмалом. Он рассказывает им про хранилище и предлагает разработать совместный план ограбления. В подворотне находят тело содержателя пивной Скобейды. Гончаров констатирует, что легкие трактирщика заполнены пивом. Подозрение падает на некоего Гаврилу, который открытым текстом угрожал утопить Скобейду в пиве, если тот не будет покупать напиток у него. Расследуя дело в присущей ему манере, Подкидыш выдвигает иную версию преступления. Тем временем новгородские бандиты не теряют надежды поймать Подкидыша. В Ленинград отправляются Вася‑Самокат и Осень. Настоящий милиционер Антонов оказывается жив. Он приходит в себя в больнице, но из‑за удара ничего не помнит.