1-я серия. 1925 год. НЭП. Новгородский жулик Мишка Родионов по кличке Подкидыш узнает, что главарь банды Земляника присвоил себе долю награбленного и, заодно, сдал его милиции. Подкидыш решает выкрасть причитающееся ему богатство, но, дело не выгорает. В результате Подкидыша преследуют и милиционеры, и бандиты. Вытащив вместе с кошельком документы у случайного прохожего, который во время погони за Мишкой попадает под машину, Подкидыш по чужому билету и под чужим именем уезжает в Ленинград. Владельцем документов оказывается следователь рабоче‑крестьянской милиции Антонов. Встречающие на вокзале коллеги принимают Подкидыша за известного сыщика и привозят в отделение. Подкидыш старательно изображает из себя милиционера Антонова, поджидая удобного случая, чтобы сбежать. Его планы меняет информация о находящемся поблизости хранилище конфискованных ценностей... 2-я серия. Коллегами Подкидыша по уголовному розыску оказываются милиционеры Степан Рыжков, Мефодий Гончаров и Анна Калинина: первый из потомственных крестьян, второй из старых дореволюционных кадров, а третья — пламенная комсомолка и активистка. Возглавляет отделение — начальник Суббота, несостоявшийся поэт и романтик. Первым делом Подкидыша становится громкое убийство члена Ленгубкома — коммуниста Неглинцева. Во время расследования Подкидыш знакомится с водителем такси Воркутой, он считает, что машина пригодится ему при ограблении хранилища.