3-я серия. Градов с женой приезжают в Москву. Юрия сразу же отправляют в командировку и подключают к расследованию по факту гибели начальника горотдела народного образования города Трубинска Алексеева. Ольга вынуждена обустраиваться на новом месте одна. Соседями Ольги по лестничной площадке оказалась семья Анисимовых. Анисимов — начальника следственного отдела, в котором теперь работает Градов. Ольга устраивается в московский театр, работать будет пока во втором составе. Между Ольгой и ведущей актрисой театра сразу устанавливаются враждебные отношения... 4-я серия. В Заморске, откуда была получена телеграмма, убит капитан торгового судна «Ермак» Антон Дворцов. Покойный Алексеев был тоже родом из Заморска. Градов летит туда на расследование. На квартире убитого Дворцова Градов находит бутылку с коньяком, такая же была найдена в машине Алексеева. Зам. прокурора Заморска Шалимов выясняет, что Дворцова продвигал в партию парторг пароходства Симонов, а Симонов был близким другом Алексеева...