1-я серия. Астрахань. 1979 год. В аварии погибает третий секретарь горкома партии Владимир Сергеевич Куликов, он сам был за рулем. На место происшествия выезжает следователь городской прокуратуры Юрий Градов. Он уверен, что это преднамеренное убийство — на тормозном шланге обнаружены насечки. К расследованию подключается и Григорий Жуков, сотрудник отдела Градова, напарник и друг детства. Беседуя со вторым секретарем горкома партии Авдеевым Градов узнает, что у погибшего Куликова был роман с его секретаршей Людмилой Истоминой. Жених же Истоминой Леонид Хоркин работает инспектором рыбнадзора, в армии он служил автомехаником, он может стать подозреваемым в убийстве Куликова... 2-я серия. Оперативники, охраняющие вдову Куликова, застают в ее квартире трех грабителей. При попытке к бегству один из оперов убивает Севрюгина, владельца татуировки, второго удается задержать, а третий скрывается с места преступления. Задержанный Латышев на допросе сообщает Градову, что по заданию Селезнева он должен был найти портфель убитого Куликова любой ценой. Ни дома у вдовы, ни на их даче Градов портфель не находит. Начальник отдела рыбной промышленности Степанцов предупреждает Селезнева, что им интересовался следователь прокуратуры Жуков. Вечером на Жукова совершено нападение...