Актёр находит в закулисье театра куклу Михаила Зощенко, которая вызывает у него необычайный интерес. Путешествуя по местам, которые хранят память о Зощенко, он узнает о писателе больше, проникается его историей и магически становится проводником мыслей писателя. Зощенко вёл постоянную борьбу с собой, всю жизнь пытался убедить себя, что должен любить людей, доверять им. Актёр знакомится с автобиографической повестью Зощенко «Перед восходом солнца» — это мучительный отчет о безрезультатной борьбе с самим собой. Обсуждая с другими Михаила Зощенко, проникаясь к нему, актёр позволяет Зощенко начать «жить» в современном мире.