В этой серии фильма — о творчестве легендарного художника Анатолия Зверева. Александр Боровский и Анатолий Белкин вспоминают Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, дискутируют о точности искусства Владимира Немухина и мифах о художнике Евгении Михнове‑Войтенко, рассуждают о влиянии наследия художника Михаила Шварцмана на молодых авторов и современное искусство.