Первая серия знакомит с главными героями фильма — Анатолием Белкиным и Александром Боровским. Герои фильма вспоминают о времени расцвета нонконформизма, о жизни и творчестве художников‑шестидесятников. И рассказывают о том, какие предвидения будущего возникали в «паническом реализме» Петра Беленка, об «амазонках второго авангарда» Лидии Мастерковой и Риммы Заневской и о том, какую роль в ленинградском андеграунде сыграл Евгений Рухин.