Более полугода не возвращалась память к жестоко избитому бандитами цыгану Будулаю. Случайная встреча с сыном Ваней возвращает цыгану память. Выйдя на след бандитов, избивших его, Будулай понимает, что их главарем является Лысый — каратель, с которым свела его фронтовая судьба зимой сорок третьего года...