Воздвигнутые при императоре Феодосии II стены Константинополя считаются неприступными. Это шедевр военной инженерии с пятью линиями обороны. Поклявшись их разрушить, Мехмед хорошо подготовился к осаде. У него мощная батарея, включающая восьмиметровую бомбарду, знаменитую Базилику, и многотысячная регулярная армия. Но, несмотря на яростные лавинообразные атаки, лучшим отрядам Мехмеда, янычарам, не удается прорвать оборону римлян. Ею руководит итальянский наемник, «солдат удачи» Джованни Джустиниани Лонго, знаток военного дела и искусства обороны городов. Неудачи больно ранят гордость Мехмеда. С каждым днём шансы взять Константинополь уменьшаются.