По мотивам басен Ивана Андреевича Крылова: «Любопытный», «Осел и Соловей», «Кукушка и Петух». Использованы рисунки Александра Сергеевича Пушкина и картина Григория Чернецова «Парад на Марсовом поле». При участии камерного ансамбля «Мадригал» под управлением Льва Маркиза.