Молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика, берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек и очень быстро завоёвывает симпатии приёмного сына Пухляковой...