Кирилл Лавров рассказывает о своей дружбе с драматургом А. Володиным, начавшейся во время работы над его пьесой «Пять вечеров», а также вспоминает Г. Товстоногова: его отношение к театру и актерам, о методах работы с актерами. Включены фрагменты спектаклей «Ханума», «Три сестры», «Перед заходом солнца».