По ночам Максим видит зловещие сны, где его преследуют ужасные твари, а защитник один — дракон. Поэтому мальчик и носит шапку‑оберег. Но кто насылает на людей ночные кошмары? Как уживались во мраке богиня Геката, боги Гипнос и Морфей? Как делили «обязанности» повелители бессознательного? И что имел в виду Франциско Гойя в картине «Сон разума рождает чудовищ»? Чтобы не попасть в очередной кошмар, Евгений Петрович и Максим пускаются в мир древних мифов, легенд, попутно разбираясь с тем, как боги, герои, мифические существа, духи и прочие бестии изображались в разные эпохи.