Подмосковная усадьба «Середниково». Здесь юноша Лермонтов — студент Московского благородного пансиона влюбляется в светскую красавицу Е. Сушкову. Но любовь его безответна. Балы, маскарады, мишура светской жизни сменяются «безочарованием» и глубоким одиночеством. Становление таланта Лермонтова. Стихотворения «Родина», «Бородино», «Молитва». Отношения с Богом, путь к самопознанию и стремление постичь тайны Вселенной. Вкл. рисунки Лермонтова, отрывки из воспоминаний Е. Сушковой. Стихотворения Лермонтова читает А. Девотченко. Автор и ведущий — писатель Игорь Золотусский.