Ли Цзеньян — один из самых талантливых студентов шанхайской консерватории Марио Пачи. Он — пианист, но с детских лет мечтает стать дирижером. Для этого ему надо сделать только один шаг — подать заявление и перевестись на дирижерское отделение. Но решиться на это не просто. Все меняется, когда Цзеньян знакомится со своей соседкой по дому, юной Фанг Сяово, которая тоже учится на фортепианном отделении... Ректор консерватории Марио Пачи приглашает всемирно известного китайского дирижера маэстро Фэй Шиэра руководить дирижёрским отделением. Студенческий оркестр А — главный объект педагогического интереса руководства консерватории — состоит только из лучших студентов. Однако у эксцентричного маэстро, кажется, есть свой собственный учебный план. После долгих раздумий Ли Цзеньян наконец решается написать заявление о переводе на дирижерское отделение...