При дворе Петра I жил шут Балакирев, с которым царь очень любил спорить. Однажды поспорили царь и Балакирев не на шутку, что сильнее: наука или природа? Шут не уступил Петру, а царь рассвирепел и выгнал своего слугу из страны. Пришлось Балакиреву отправляться в Швецию. Но хитрый шут нигде не пропадет — он смог себе выбить кусок шведской земли и вернулся в Россию, чтобы отомстить Петру.