В занятой немцами Варшаве Иоганна Вайса привлекают к отбору русских военнопленных. Из них готовят шпионов‑диверсантов с целью последующей переброски их через линию фронта. По рекомендации Генриха Шварцкопфа Вайс становится офицером и получает новое назначение — в Берлин.