Фильм рассказывает об особняке купца Паисия Мальцева, построенном в Балаково в 1890 году. Тогда это было небольшое старообрядческое село в Саратовской губернии. Старообрядцы жили закрыто, всегда держались людей своей веры. И невест брали только из своих. И вдруг по селу прошел слух: Паисий влюбился в чужестранку и задумал возвести для неё дворец. Шуму было много. Люди верили и не верили, что такое возможно. Но роскошный невиданный для этих мест дворец был построен. Парадный въезд на территорию усадьбы украсили арка и ажурные ворота. Поражало литое узорчатое чугунное крыльцо. Затейливый аттик. Даже водосточные трубы были декорированы отлитыми из цинка грифонами. Особняк Мальцева до сих пор вызывает много споров. Кто был автором архитектурного проекта? И какой женщине Паисий хотел его подарить?