Во второй серии рассказывается о круге общения П. И. Чайковского, его взаимоотношениях с коллегами, учителями, почитателями таланта. Особая тема — взаимоотношения с композиторами «Могучей кучки» и Н. Г. Рубинштейном. Автор идеи проекта «Путь Чайковского» Ю. А. Башмет размышляет о двойственности отношения Чайковского к счастью и радости.