Январь 1945 года. В мировой прокат выходит первая серия кинокартины «Иван Грозный» знаменитого советского режиссёра Сергея Эйзенштейна. Эта монументальная сага о русском самодержце, объединявшем в 16 веке русские земли, признаётся одной из лучших работ мастера. Сергей Эйзенштейн вдохновлён и усиленно работает над монтажом второй серии "Ивана Грозного — «Боярский заговор». Но несчастья и проблемы начинают сыпаться на голову режиссёра одна за другой. 2 февраля 1946-го года у Эйзенштейна — инфаркт. «Боярский заговор» категорически не нравится Сталину. Царь представлен, как деспот, и это наводит советского вождя на определенные ассоциации... На экраны картина не выходит. А в августе 1946-го умирает мать Эйзенштейна, Юлия Ивановна. Как режиссёр пережил личную трагедию? Оставил ли об этом воспоминания? И как создавался шедевр великого мастера — "Броненосец «Потемкин»? В программе участвует Наум Клейман, историк кино, специалист по творчеству Сергея Эйзенштейна.