Их жизнь проходит на манеже. Их призвание — удивлять, смешить, заставлять сердца зрителей замирать от страха и восторга. Но в первые же дни Великой Отечественной войны тысячи артистов цирка взяли в руки оружие и отправились на фронт, сменив свет прожекторов на залпы артиллерийских орудий, опилки манежа — на окопы, а аплодисменты публики — на грохот снарядов. Защищали Москву, форсировали Днепр, сражались на Курской дуге, штурмовали Берлин. Летали на ночных бомбардировщиках, командовали артиллерийскими расчетами, разминировали брошенные позиции врага, горели в танках и сбитых самолётах.... Но, вопреки всему, выжили и победили, чтобы вернуться в цирк. В фильме о судьбах артистов‑фронтовиков, боевых подвигах и подчас нелёгком возвращении на арену, рассказывают их дети и внуки — представители знаменитых цирковых династий.