Герой фильма, сын знаменитого актера и клоуна Юлия Никулина, продолжил дело отца и возглавил цирк на Цветном бульваре. Несмотря то, что на манеж Максим буквально вполз еще младенцем, его путь в профессию оказался длинным: в цирк он пришел только за три года до смерти отца. Что заставило его сделать этот шаг? Как складывались отношения с отцом — не только семейные, но и рабочие? Почему профессиональная траектория оказалась настолько прихотливой? Об этом — откровенный монолог Максима Никулина.