Фильм о большом режиссере и актере, н.а. России, лауреате премии «Оскар» Владимире Меньшове. Его рассказ о юности, своих учителях, фильмах, над которыми работал. Использованы фрагменты фильмов: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Город Зеро», «Розыгрыш», фрагменты спектакля «Поза эмигранта».