Оскар Фельцман увлеченно рассказывает о своей жизни, детстве и юности в Одессе, о встречах с Э. Гилельсом, П. Столярским, Е. Мравинским, Л. Утёсовым. Вспоминает об исполнителях своих песен — Э. Пьехе, Ю. Гуляеве, М. Магомаеве, И. Кобзоне и др. Звучат фрагменты его песен, а также музыка И. С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Крейслера, Ф. Шопена.