Юлия Борисова — блистательная актриса вахтанговской школы, которой всегда были подвластны и глубокая исповедь, и яркая театральность, почти гротеск. Участвуют: М. Ульянов, Г. Коновалова, Ю. Яковлев, В. Лановой, М. Есипенко. Использованы сцены из спектаклей: «Город на заре», «На золотом дне», «Иркутская история», «Насмешливое мое счастье», «Принцесса Турандот», «Варшавская мелодия», «Много шума из ничего». Фрагмент фильма «Идиот» и фрагмент выступления Ю. Борисовой на вечере, посвященном 85-летию Щукинского училища.