В тихом уездном городке разместился по квартирам гусарский полк. Агенту царской охранки Мерзляеву поручено выявить среди гусар вольнодумцев. Вскоре он находит «подстрекателя и провокатора» — провинциального актера, согласившегося сыграть роль революционера...