Экранизация сказок Бориса Шергина и Степана Писахова. Включает в себя сюжеты: «Вечные Льды» (жители Архангельска сдают в прокат приезжим вечные льдины, для катания по морю. Но некоторые получают бракованные льдины...) и «Морожены песни» (в архангельском крае народные песни застывают на зимнем морозе, превращаясь в узоры. Прибывший в Архангельск иностранец отправляет мороженые песни за границу и устраивает концерт).