Начало XX века. Российская империя, Азербайджан. Герои фильма, артисты цирка Рустам и Сан Саныч, приезжают на родину Рустама. Втянутые помимо своей воли в любовную историю певца Теймура и дочери Фарзали‑бека Телли, они помогают им обмануть жадного отца девушки...