Прожив несколько лет в Китае, герой фильма полюбил там девушку. Но, испугавшись за свою карьеру, бросил ее, чем обрек на позор и смерть. Вернувшись в Россию, он пытается заглушить муки совести, рассказывая историю собственной любви как историю другого, постороннего человека. Он встречает девушку, в которой видит черты брошенной любовницы, но их общению мешает появившийся соперник...